"M", le chef des services secrets britanniques vient de recevoir une lettre anonyme avec une balle en or frappée des trois chiffres 007. C'est ainsi que le redoutable Scaramanga, un tueur professionnel surnommé "l'homme au pistolet d'or" prévient ses futures victimes que leur fin est proche. Ce dernier est actuellement soupçonné d'avoir assassiné 002 à Beyrouth, où James Bond part bientôt pour éclaircir l'affaire. Là, le plus célèbre agent de sa majesté découvre une balle de métal fin dans le nombril d'une danseuse orientale qui tenait compagnie à 002. Il s'envole ensuite pour Macao afin de retrouver Scaramanga, dont il ne connaît toujours pas le visage…