Nao est une lycéenne quelque peu excentrique. Attirée par la beauté et le caractère versatile des nuages, elle passe ses journées sur le toit de l'école à les prendre en photo. Mais un jour elle est témoin d'un spectacle surréaliste : un chat errant s'envole et le ciel se remplit de chats flottant dans les airs. Surprise par cette vision, elle tombe du toit et réchappe à sa chute grâce à un courant d'air. Intriguée par cette sensation, elle enquête avec ses deux amis et découvre un mystérieux pouvoir…