Kanouk et Jao, un loup et une chèvre, se rencontrent un jour par le plus grand des hasards et se lient d’amitié. Une amitié plus forte que l’inimitié naturelle qui oppose le prédateur et sa proie. Cependant Kanouk est tourmenté par son instinct de loup et la présence de Jao à ses côtés ne fait que compliquer son problème. S’ajoutent à cela la troupe de Jao et la meute de Kanouk, qui agissent en secret afin de les séparer par tous les moyens…