Au XVIIe siècle : Asa, que l’on soupçonne de commerce avec le Diable a été condamnée au bûcher par l’Inquisition. Alors que le bourreau applique sur son visage un masque dont l’intérieur est hérissé de pointes, un violent orage se déclare, faisant fuir les assistants. Avant de mourir, la sorcière maudit son frère (le Grand Inquisiteur qui l’a condamnée) et ses descendants. Deux siècles plus tard, en 1830, le Dr Kruvajan et son assistant Gorobec, se rendent à un Congrès médical. Ils se voient contraints de faire halte près d’un château en ruine. Dans la chapelle, un cercueil git qui contient le cadavre d’une femme étrangement conservé. Dehors, une autre vision les attend; celle d’une étrange créature vêtue de noir, entourée de deux molosses : Katia, la petite fille de la sorcière. Dans la crypte, la morte se réveille, transformée en vampire. Dans le cimetière voisin, le corps de son amant Javutich se lève également. Katia se révèle être la réincarnation d’Asa qui s’est emparée de sa beauté et de sa jeunesse. Le Dr Kruvajan, tombé sous l’emprise des vampires, contribuera bien involontairement à la fin du vieux prince Vajda. Avec l’aide de Constantine, le frère de Katia et du prêtre du village, Gorobec parviendra à exterminer le monstre et rendra à Katia innocence et pureté.