Dans cette libre adaptation d'un recueil de nouvelles de Luigi Pirandello, les frères Taviani recréent une Sicile intemporelle sous forme de contes : "L'autre fils" : Au temps des grandes vagues d'émigration vers l'Amérique, une mère rejette le seul de ses trois fils qui soit resté au pays, car il est le fruit d'un viol. Elle ouvre son coeur à un jeune docteur et raconte…"Requiem" : Des bergers envahisssent la place désertée par le soleil d'un bourg sicilien. Ils viennent demander le droit d'avoir un cimetière sur leurs terres."Le mal de lune" : A chaque pleine lune, un jeune marié est possédé et se trouve en proie au délire. Sa femme épouvantée s'enfuit au village."Entretien avec la mère" : Pirandello revient sur les lieux de sa naissance. Par-delà la mort, il a une ultime conversation avec sa mère. Il évoque une journée au bord de la mer du temps de sa jeunesse à elle.