Au XIXe siècle, à Canton. Avant d’être envoyé combattre les Français dans la région d’Annam, à la tête de sa flotte, Liu Yongfu confie à son fidèle instructeur, Wong Fei-hong, la mission de constituer une milice afin de défendre leur cité contre les attaques des occidentaux. Huang est également chargé de veiller sur Yee, la jeune épouse de son grand-oncle, en l’absence de ce dernier. Pendant ce temps, Liang Kuan débarque de sa province natale pour devenir le disciple de Wong. Employé à l’opéra, il se trouve pris dans une bagarre avec des brigands, venus rançonner le propriétaire. Les hommes de Wong ne tardent pas à s’en mêler…