Les écoles d’arts martiaux les plus réputées dont Shaolin et Wu Tong, ont décidé de s’allier pour protéger le pays contre la secte Ming. Mais une suite de traîtrises vient mettre en péril leur alliance. L’espoir va venir de Mo Kei, jeune orphelin, pourtant frappé par une étrange malédiction qui l’empêche de se battre. Alors que l’unité de la Chine est sur le point de voler en éclat, un moine renégat de Shaolin accepte de lui enseigner une mystérieuse forme de combat : la Technique des Neuf Yang…