1961, en Israël. Adam Stein, un homme charismatique, est interné dans un institut psychiatrique pour rescapés de l’Holocauste dirigé par le professeur Nathan Gross. Avant la guerre, à Berlin, Adam était propriétaire d’un cirque, magicien, musicien, adoré du public et des nazis jusqu’à ce qu’il soit envoyé dans le camp de concentration du Commandant Klein. Adam survit au camp en devenant  » le chien  » du Commandant, alors que sa femme et sa fille sont envoyées à la mort.