Agnès Varda a partagé la vie de Jacques Demy durant plus de 30 ans. Ils ont élevé deux enfants mais n’ont jamais fait de film ensemble. Elle retrace la carrière du réalisateur des Parapluies de Cherbourg et de Peau d’âne : « Le parcours ne sera pas chronologique mais ce sera une ballade, avec des témoins, des amis, et ces comédiens et ces comédiennes qu’il a tant aimés. » Une balade de Nantes à Hollywood, et de la comédie musicale au manga, où l’on croise Catherine Deneuve et Jim Morrison mais aussi des anonymes touchés par l’½uvre magique de Demy, comme les trois demoiselles de l’Allée Raffet.