La fille du sombre Retsuro Yagyu se mesure à Ogami Itto, en vain… Retsudo fait donc appel, par défaut et en dernier recours, à son fils maudit, le démoniaque Hyoei, qu’il avait abandonné dans une forêt. Hyoei, qui possède de terribles pouvoirs, affronte alors Ogami Itto…