Des nouvelles inquiétantes arrivent de Gaillardia, une colonie britannique totalement oubliée depuis deux cents ans. Le roi de Gaillardia vient d’être assassiné. Le nouveau roi serait prêt à des accords avec les Russes, très intéressés par les minerais que recèle la petite île. Le Foreign Office dépêche sur place un de ses agents, Cartlton Browne, pour rétablir les relations diplomatiques. Mais Carlton Browne est totalement incompétent…