Le jeune bluesman Corey Harris parcours les terres pauvres et rurales autour de la ville de Delta, entre Memphis et la Nouvelle Orléans, des terres jadis soumises à de terribles inondations, pour rencontrer des musiciens de blues. Car « la musique du diable » a de tous temps prospéré dans ce pays oublié de Dieu… Puis Corey se rend au Mali pour tenter, à travers la rencontre d’autres musiciens, de saisir ce qui les relie au blues… Car si la musique des Africains est différente de celle de leurs frères noirs d’Amérique, elle puise de toute évidence ses racines dans un terreau commun…