Une jeune manchotte pensionnaire d’un orphelinat tenu par des religieuses décide de voir le monde. Elle trouve refuge chez un juge qui n’est pas insensible à son étrange séduction. Mais c’est d’un magicien un peu filou qu’elle tombe amoureuse. Dès lors le juge fait tout ce qu’il peut pour arrêter le magicien et son mentor…