Bruce et Lloyd sont deux techniciens passionnés par leur travail pour Control, agence de renseignements qui s’oppose notamment aux redoutables terroristes du Kaos. Leur spécialité est de fabriquer des accessoires pour les agents secret qui partent en mission. Pendant que l’agent 99 et Maxwell Smart sont envoyés sur le terrain, les deux compères trouvent le moyen d’égarer un gadget révolutionnaire : une cape d’invisibilité d’autant plus difficile à localiser  qu’elle est invisible ! Leurs supérieurs leur donnent l’ordre de la retrouver de peur de la voir tomber dans de mauvaises mains. Malgré leur zèle, Bruce et Lloyd n’ont pas vraiment tous les atouts pour réussir leur mission qui les conduit à  affronter des agents professionnels.