Dans un village isolé dans les montagnes de la Macédoine, une jeune fille est kidnappée puis transformée en sorcière par un ancien esprit. Curieuse de la vie humaine, la jeune sorcière tue accidentellement un paysan dans le village voisin. Elle prend ensuite l’apparence de sa victime pour vivre dans sa peau. Sa curiosité la pousse à exercer cet horrible pouvoir afin de comprendre l’être humain.