Dans une petite ville de l’Europe centrale de l’entre-deux guerres envahie par le brouillard, Kleinman est réveillé par la milice qui traque un mystérieux étrangleur. nC’est au commissariat qu’il fait la connaissance d’Irmy la contorsionniste, avec laquelle il décide d’assouvir sa passion : la prestidigitation.