Au Xe siècle, en Angleterre. Le chevalier Bowen est le mentor du jeune prince Einon, auquel il s’attache à transmettre son art du combat, son savoir et ses nobles valeurs. Naïf et docile, l’adolescent lui a promis de devenir un meilleur roi que son père, tyran brutal qui ne connaît d’autre moyen que la violence pour se faire respecter. Occupé à réprimer un mouvement de révolte dans un village, ce dernier tombe un jour dans une embuscade qui lui coûte la vie tandis qu’Einon est grièvement blessé par une jeune rebelle nommée Kara. Pour sauver son fils, la reine Aislinn sollicite l’intervention d’un vénérable et puissant dragon…