Harlem, 1928. L’un des cabarets les plus huppés, le Cotton Club, vit au rythme du jazz, dans une atmosphère de prohibition et de début de krach. Les destinées de deux hommes, l’un cornettiste, blanc, Dixie Dwyer ; l’autre, danseur de claquettes, noir, Sandman Williams, vont graviter autour de cette boîte.nnLe premier sauve un jour la vie d’un truand, Dutch Schultz, qui lui offre sa protection en échange, l’engage en tant qu’homme de compagnie de sa maîtresse, Vera Cicero, et promet de l’aider dans sa carrière ; le second quitte son frère pour entrer au Cotton Club et se lier avec la ravissante danseuse noire, Lila Rose… nnn