Dans une petite ville du Montana, au début du XXe siècle. L’enfance de Norman et Paul s’écoule sous le double signe de la religion et de la pêche à la mouche, que leur enseigne méthodiquement leur père, le révérend Maclean. Norman, l’aîné, est un jeune homme réfléchi et discipliné, soit tout l’opposé de son turbulent cadet. Ce qui ne les empêche pas d’être unis par une inaltérable complicité. Ses études secondaires achevées, Norman se résout pourtant à quitter sa famille pour aller étudier dans une prestigieuse université. A son retour, six ans plus tard, il retrouve Paul, devenu journaliste mais aussi grand buveur, coureur de jupons et provocateur impénitent… n