Bezhad, qui se dit ingénieur, a quitté Téhéran avec deux collègues dans un vieux 4×4 pour rejoindre un village reculé du Kurdistan. Ils ne connaissent pas la route, qui serpente à flanc de montagne, et craignent de se perdre. Heureusement, Fahzad, un enfant est envoyé à leur rencontre. S’ils sont attendus par certains habitants, tous ignorent la raison de leur visite.

En complicité avec l’enfant, qui est son guide, Bezhad fait croire qu’il est venu chercher un trésor.

Le citadin oublie son appareil photo à la terrasse du café local, où la tenancière l’interroge sur sa venue.

Il semble avant tout vivement intéressé par Mme Malek, une femme quasi centenaire et malade. Il passe et repasse devant sa maison, observe le manège de la famille et des femmes du village qui s’occupent d’elle ou lui offrent de la nourriture. Peut-être attend-il sa mort et n’est-il là que pour faire un reportage sur des rites funéraires locaux, pendant lesquels des pleureuses se scarifient le visage en signe de deuil.

Bezhad reçoit plusieurs appels de ses employeurs, qui s’impatientent. À chaque fois, il est obligé de se rendre à toute allure en voiture au cimetière qui surplombe du village, pour améliorer la réception sur son portable. Là, parmi les tombes, il dialogue avec un ouvrier qui, depuis la galerie qu’il creuse, lui lance un tibia humain.

Bezhad le garde comme un trophée. Ses collègues, apparemment moins concernés que lui par leur mission, restent le plus souvent cloîtrés dans leur chambre ou vont dans les champs pour voir les paysans et manger des fraises.

L’attente se prolonge. Pour avoir du lait, Bezhad suit dans une étable obscure une jeune fille qui trait une vache ; le poème sensuel qu’il lui récite les trouble tous deux. Il fait d’autres rencontres qui le mettent en phase avec la vie du village, puis apprend que Mme Malek va mieux.

Après un léger différend avec Fahzad, son jeune guide et ami, il parvient à sauver la vie de l’ouvrier du cimetière, pris dans un éboulement. Il rencontre à cette occasion un médecin qui n’a pas de patients et qui parcourt la région en moto en philosophant.

Après avoir jeté dans un ruisseau l’os donné par le terrassier, Bezhad quitte le village. Il a sans doute trouvé là bien plus que ce qu’il était venu chercher, et qu’il n’a d’ailleurs pas obtenu.