Pendant l’occupation à Paris, le petit Claude, fils d’un pelletier juif, est reconduit chez lui après avoir volé un tank dans un magasin de jouets. Craignant que son geste n’attire l’attention de la Gestapo, son père le confie à une voisine qui le conduit chez ses vieux parents près de Grenoble. Influencé par la propagande de Vichy, le vieil homme, ancien poilu et maréchaliste, « bouffe » du juif, du bolchevik et du franc-maçon. L’arrivée de cet enfant dont il ignore tout va transformer l’existence de ce vieux couple et l’arracher à la solitude.D’abord méfiant Claude va bientôt se sentir en sécurité auprès du pépé et de la mémé. Il comprend aussi la puérilité de l’attitude du pépé et va même jusqu’à le provoquer en lui demandant de lui raconter des histoires antisémites…Loin de la guerre, ils vont vivre tous les trois ensemble de merveilleux mois pendant lesquels le petit Claude découvrira la campagne. La Libération venue par une pluvieuse après-midi d’automne, pépé et mémé, les larmes aux yeux, diront au revoir à  » leur petit garçon ».