Dans un bar new-yorkais, une bande de garçons drague des filles. L’un deux, Hugh, est le cadet d’une famille de Noirs. C’est un instable, nerveux, obsédé par le problème racial. Il est de coloration presque blanche et voudrait s’intégrer à la communauté blanche. Il a besoin d’argent et va demander dix dollars à son frère Ben. Celui-ci, un chanteur noir sur le déclin, se résout à accepter une minable tournée en province au cours de laquelle il dev[…]