Bookmaker en difficulté, Doc Noonan se replie, en compagnie de son jeune fils Billy, chez son frère Sagamore, dans la région de Ci-cero; celui-ci vit dans une ferme mal entretenue et distille clandestinement un whisky sur lequel le shérif et ses adjoints, Smith et Wesson, n’ont jamais pu mettre la main. La quiétude du trio n’est troublée que par l’arrivée de Severance et d’une belle jeune femme qu’il dit anémique – Caroline Tchou Tchou – à qui Do[…]