Sesshomaru, le demi-frère d'Inu Yasha, s'apprête à attaquer celui-ci pour percer le secret de Tessaiga, l'épée magique qui leur a été léguée par leur père. Sesshomaru a un argument de poids: il affirme retenir la mère d'Inu Yasha prisonnière et compte bien soumettre ce dernier à un affreux chantage…