Philippe, le fils du savant au destin tragique, continue les expériences ratées de son père. Victime des ambitions avides de son assistant, il se retrouve dans un cauchemar terrifiant avec la tête et les membres d’une mouche ! S’ensuit une vengeance monstrueusement spectaculaire envers ceux qui l’ont trahi. Mais Philippe doit aussi se battre contre le temps et trouver un moyen d’inverser le processus de l’horrible mutation.