33 courts métrages de 1929 à 1939, qui témoignent de l’évolution de l’animation et possèdent tous une palette exceptionnelle de personnages et de musiques qui contribueront au fil du temps au génie de Walt Disney.

DVD 1
– Le lièvre et la tortue (The Tortoise And The Hare – 1934 – 8’17 »)
– Cousin de campagne (The Country Cousin – 1936 – 8’55 »)
– Les enfants des bois (Babes In The Woods – 1932 – 7’24 »)
– Elmer l’éléphant (Elmer Elephant – 1936 – 8’10 »)
– La souris volante (The Flying Mouse – 1934 – 8’58 »)
– Le roi Midas (The Golden Touch – 1935 – 9’39 »)
– Le petit chat voleur (The Robber Kitten – 1935 – 7’29 »)
– Au pays de la berceuse (Lullaby Land – 1932 – 7’06 »)
– Les chansons de la mère l’oie (Mother Goose Melodies – 1930 – N&B – 7’53 »)
– Une petite poule avisée (The Wise Little Hen – 1934 – 7’24 »)
– Les trois petits cochons (Three Little Pigs – 1933 – 8’23 »)
– Le grand méchant loup (The Big Bad Wolf – 1934 – 9′)
– Les trois petits loups (Three Little Wolves – 1936 – 8’59 »)
– Le retour de Toby la tortue (Toby Tortoise Returns – 1936 – 7’12 »)
– Au pays des étoiles (Wynken, Blynken & Nod – 1933 – 8′)
– La cigale et la fourmi (The Grasshopper And The Ants – 1934 – 8’06 »)