Allemagne, années 70. Leopold, un VRP quinquagénaire, rentre chez lui en compagnie d’un jeune étudiant, Franz. D’anodine, leur conversation tourne vite au jeu de séduction et Franz, pourtant fiancé à une jeune femme, Anna, se retrouve dans le lit de Leopold où ils exécutent un des fantasmes de Franz : nu sur le lit, celui-ci est surpris par un homme en imperméable.
Très vite, les deux hommes s’installent dans une relation de couple. […]