Le célèbre conte musical de Serge Prokofiev est merveilleusement adapté par Suzie Templeton, oscar du meilleur court-métrage 2007, qui a imaginé un monde d'images fantastiques inspirées de la Russie rurale du début du XXème siècle. Dans cet univers féerique et hostile, les loups dévorent les canards, et le petit Pierre, qui vit seul avec son grand-père à la campagne, est mis à rude épreuve. Mais le gamin, poussé par un drôle d'oiseau et accompagné de son canard rêveur, fait preuve d'un courage extraordinaire et parvient à vaincre le loup.