Gyungsoo, un comédien de théâtre désespéré par l’échec de son premier film au cinéma, quitte Séoul pour rendre visite à Sungwoo, un vieil ami écrivain qui le présente à une magnifique danseuse, Myungsook. Les deux jeunes gens s’éprennent, mais Sungwoo est secrètement amoureux de Myungsook et les rapports entre les deux hommes s’enveniment… Gyungsoo reprend alors le train. Une nouvelle rencontre l’attend…