Frankie Machine est de retour de Chicago : il a passé six mois à l'hôpital de Lexington où il a suivi une cure de désintoxication. Il retrouve son quartier et ses amis, comme Sparrow, heureux de constater qu'il ne se dro...

Rocklin (John Wayne), un cow-boy misogyne, refuse d'être employé par les héritières d'un ranch dont le propriétaire a été assassiné. Mais il accepte, en revanche, d'être employé dans le ranch du beau-père d'Arly Harolday...