A l’orphelinat de Saint-Cloud, dans le Maine, le docteur Wilbur Larch, un être plutot excentrique et attachant, se charge de réaliser « l’oeuvre de Dieu » en mettant au monde des enfants non désirés, mais ne néglige pas « la part du diable », puisqu’il lui arrive d’interrompre illegalement certaines grossesses. Des liens de père et fils vont se tisser entre lui et le jeune Homer Wells, un orphelin réfractaire à l’adoption, désireux de partir à la déc[…]