Kate, Humphrey et leurs enfants sont en route pour leurs premières vacances en famille. En chemin, ils rencontrent deux louves qui tentent d’échapper à des chasseurs. Elles leur expliquent qu’ils capturent tous les loups, petits et grands, pour les transférer à l’autre bout du pays. Les loups de la région ont donc été se cacher dans les montagnes près de la frontière. Alors que les deux louves se font prendre par les trappeurs, la petite famille parvient à fuir mais la menace est toujours là…