Après avoir gagné les Nationales à Chicago, la compétition est lancée au sein du Glee Club pour déterminer qui sera LA nouvelle Rachel ! Tandis que de nouvelles recrues rejoignent les New Directions, les élèves diplômés quittent le lycée McKinley pour se lancer dans la vraie vie. Alors que Rachel fait ses premiers pas à la NYADA où sa professeur de danse, Cassie, lui mène la vie dure, Kurt remet en cause sa décision de rester à Lima et Finn décide de se lancer dans une nouvelle carrière… plutôt surprenante ! Will et Emma quant à eux sont à un tournant de leur vie tandis que Sue Sylvester revient en scène plus remontée que jamais !